🧭 概要
「実行ボタンを押すだけで請求完了」
案件情報をスプレッドシートに入力するだけで、
PDF請求書を自動生成し、取引先へのメール送信までを全自動化。
“確認に時間を取られる事務処理”を“ほっといて終わる業務”へ変えました。
背景と課題
スプレッドシートでデータを管理し、他社の請求書作成システムを利用していました。
しかし、次のような課題がありました。
・確認作業に時間を取られ、他の業務が圧迫される
・データを転記して請求書を作成する作業がとにかく手間
・手作業ゆえにミスや抜け漏れが発生しやすい
導入した仕組み
スプレッドシート × GAS × Gmail × Google Drive
- 案件および取引先情報をスプレッドシートに入力
- GASがPDF請求書を自動生成
- 生成した請求書を取引先ごとのフォルダに自動保存
- Gmail経由で取引先へ自動送信
💡 実行ボタンを押して放置するだけ。
バックグラウンドで処理が進むため、作業中も他の業務に集中できます。
導入効果
・手動で1件あたり4〜5分かかっていた請求処理が、数十秒で完了
・処理中は別の作業に移れるため、実質的な時間効率が大幅UP
・ヒューマンエラーが激減し、確実かつスピーディに請求対応が可能に
📊担当者の心理的負担が減り、毎月の締め作業をスムーズに完了できるようになりました。
ご相談ください
「うちの請求処理も自動化したい」
「ミスを減らして請求対応をスムーズにしたい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
内容がまとまっていなくても大丈夫です。
ヒアリングしながら、最適な仕組みを一緒に設計いたします。
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